Outsourcing

MC Advisory supporta il management di banche, sim e società di consulenza finanziaria nellaFondo1 definizione e nella realizzazione di servizi di consulenza per la clientela dell’intermediario.

I servizi erogati riguardano diverse aree di competenza:

  • Definizione del piano strategico e del business project
  • Definizione del piano di marketing
  • Formazione del personale
  • Outsourcing/integrazione della piattaforma informatica
  • Assistenza contrattuale
  • Fornitura questionario di profilazione avanzato
  • Definizione dell’universo investibile
  • Elaborazione materiale per amministratori
  • Assistenza al collocamento
  • Supporto commerciale diretto alla clientela private
  • Due diligence dei portafogli reali
  • Ipotesi di portafogli efficienti differenziati per esigenza del cliente e profilo di rischio
  • Valutazione nel continuo della adeguatezza e del livello di diversificazione dei portafogli della clientela
  • Elaborazione automatica delle raccomandazioni personalizzate derivanti da applicazione dei portafogli modello al portafoglio reale
  • Rendicontazione personalizzata
  • Servizi di family office