Robo4Advisor
Robo4Advisor è una piattaforma digitale di supporto alla consulenza finanziaria e alla costruzione dei portafogli, progettata per integrare in un unico ambiente dati finanziari, indicatori di rischio e criteri ESG. La soluzione combina strumenti quantitativi, modelli di intelligenza artificiale e competenze professionali nella gestione del risparmio, con l’obiettivo di rendere più efficiente la selezione degli strumenti, la definizione delle allocazioni e il monitoraggio dei portafogli dei clienti.
La piattaforma consente di analizzare un’ampia gamma di strumenti finanziari, confrontarne le caratteristiche finanziarie e di sostenibilità, costruire portafogli personalizzati e valutarne nel tempo qualità, rischio, resilienza e coerenza con le preferenze ESG dell’investitore. Robo4Advisor supporta inoltre i processi connessi alla normativa MiFID e SFDR, mettendo a disposizione informazioni utili alla formulazione e alla documentazione delle proposte di investimento.
A chi si rivolge
Robo4Advisor è destinato agli operatori professionali del settore finanziario e assicurativo che intendono integrare nei propri processi di consulenza strumenti avanzati di analisi finanziaria e di sostenibilità:
- consulenti finanziari;
- banche retail e banche private;
- reti di consulenza e SIM;
- società di gestione;
- compagnie, broker e intermediari assicurativi;
- strutture distributive e operatori che amministrano o aggregano portafogli della clientela.
La piattaforma può essere utilizzata dal singolo professionista attraverso le formule di abbonamento Bronzo, silver, platino – oppure configurata, integrata e personalizzata per organizzazioni più articolate.
scegli la formula che fa per te e prova gratuitamente R4A per un mese.
Principali caratteristiche
Banca dati finanziaria ed ESG integrata
Robo4Advisor riunisce serie storiche, dati anagrafici, indicatori finanziari e informazioni di sostenibilità relative a fondi, ETF, azioni, prodotti assicurativi, fondi pensione, gestioni separate e altre categorie di investimento.
Ricerca e selezione degli strumenti
Le funzionalità Fund Finder e Global Finder permettono di confrontare gli investimenti attraverso criteri finanziari, anagrafici ed ESG, creando modelli di selezione personalizzati e liste di strumenti coerenti con le esigenze dell’intermediario.
Costruzione e analisi dei portafogli
La piattaforma mette a disposizione portafogli modello riferiti a differenti universi e stili di gestione. Le allocazioni possono essere modificate, personalizzate, sottoposte ad analisi storiche ed esportate in Excel o PDF.
Monitoraggio finanziario e di sostenibilità
Robo4Advisor valuta il comportamento dei portafogli nelle differenti fasi di mercato, ne analizza il rischio e la resilienza e ne misura le principali caratteristiche ESG, tra cui l’allineamento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e l’esposizione ad attività controverse.
Supporto alla consulenza sostenibile
Le informazioni relative a SFDR, tassonomia, Principal Adverse Impacts, strategie di esclusione e integrazione ESG vengono organizzate in forma accessibile, facilitando la valutazione della coerenza tra prodotti, portafogli e preferenze di sostenibilità del cliente.
Integrazione con i sistemi dell’intermediario
La soluzione è disponibile in modalità SaaS e può essere collegata ai software di gestione amministrativa e agli aggregatori di portafoglio, permettendo di importare posizioni, effettuare analisi e produrre report personalizzati.
I servizi proposti sono di supporto operativo all’attività dei consulenti finanziari e dei private banker, piuttosto che per le case di investimento che vogliono offrire servizi innovativi di assistenza ai propri clienti.
Leggi questa presentazione e scopri tutte le funzionalità di R4A.
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