La consulenza a favore di istituzionali è l’attività rivolta a operatori professionali quali assicurazioni, banche, sim e family office per la gestione degli investimenti.
Mc Advisory elabora studi di mercato e portafogli d’investimento basati su differenti scenari evolutivi dei mercati finanziari.

Analisi di mercato e benchmarking :

Mettiamo a disposizione delle Istituzioni le nostre tecnologie quantitative di analisi di mercato ai fini di aumentare l’efficacia dei loro prodotti d’investimento ESG e tradizionali.

• Asset allocation
  Studi ed analisi dei mercati e dei settori industriali in termini di rischio, rendimento e sostenibilità

• Risk management
  Analisi multifattoriali del rischio dei portafogli reali e dei portafogli proposti

• ESG Integration
  Supporto alla creazione di modelli gestionali SFDR art. 8 e 9, materiale precontrattuale e rendicontazione periodica

I servizi proposti possono essere di supporto alla gestione di svariate tipologie di portafogli:

• gestione della proprietà dell’intermediario
• gestioni patrimoniali
• fondi comuni d’investimento
• fondi pensione
• polizze di private insurance
• Gestioni separate e polizze Unit Linked

Servizi dedicati ai consulenti finanziari :

MC Advisory CSR si pone come un centro studi a disposizione degli operatori professionali che assistono direttamente la clientela privata, siano essi consulenti indipendenti, promotori o private banker.

I software di costruzione di portafoglio, le analisi dei mercati, i processi di consulenza vengono messi a disposizione dei clienti garantendo l’indipendenza delle valutazioni dai conflitti di interesse e dai bias comportamentali.

MC Advisory CSR utilizza metodologie di costruzione dei portafogli e di analisi dei mercati di tipo quantitativo, cioè basate su processi razionali e matematici, riducendo i rischi derivanti dalle valutazioni soggettive (bias comportamentali) e da interessi economici che possono falsare la qualità degli strumenti finanziari scelti per l’investimento.

I propri algoritmi possono inoltre integrare i fattori di sostenibilità, seguendo delle logiche di rating ESG personalizzati per portafoglio, attraverso la metodologia “Positive Finance”

Oltre alla strumentazione tecnica costruita dai partner in decenni di studio e di attività gestionale, MCSR fornisce i servizi di formazione e di informazione necessari per svolgere al meglio la professione di consulente finanziario.