Le conseil aux investisseurs institutionnels est une activité destinée aux professionnels tels que les compagnies d'assurance, les banques, les sociétés d'investissement et les family offices, dans le cadre de la gestion des investissements.
Mc Advisory élabore des études de marché et des portefeuilles d'investissement basés sur différents scénarios d'évolution des marchés financiers.

Analyse de marché et analyse comparative :

Nous mettons à la disposition des institutions nos technologies quantitatives d'analyse de marché afin d'améliorer l'efficacité de leurs produits d'investissement ESG et traditionnels.

• Répartition des actifs
  Études et analyses des marchés et des secteurs industriels en termes de risque, de rendement et de durabilité

• Gestion des risques
  Analyses multifactorielles du risque des portefeuilles réels et des portefeuilles proposés

• ESG Intégration
  Accompagnement à l’élaboration de modèles de gestion conformes aux articles 8 et 9 du SFDR, de documents précontractuels et de rapports périodiques

Les services proposés peuvent faciliter la gestion de différents types de portefeuilles :

• gestion du patrimoine par l'intermédiaire
• gestion de patrimoine
• fonds communs de placement
• fonds de retraite
• polices d'assurance privée
• Gestion séparée et contrats d'assurance liés à des fonds d'investissement

Services destinés aux conseillers financiers :

MC Advisory CSR se présente comme un centre d'étudesà la disposition des professionnels qui accompagnent directement une clientèle privée, qu'il s'agisse de conseillers indépendants, de promoteurs ou de banquiers privés.

Les logiciels de constitution de portefeuille, les analyses de marché et les processus de conseil sont mis à la disposition des clients, ce qui garantitl'indépendancedes évaluations vis-à-vis des conflits d'intérêts et des biais comportementaux.

MC Advisory CSR utilise des méthodologiesquantitatives de construction de portefeuilles et d'analyse des marchés, c'est-à-dire fondées sur des processus rationnels et mathématiques, ce qui permet de réduire les risques liés aux évaluations subjectives (biais comportementaux) et aux intérêts économiques susceptibles de fausser la qualité des instruments financiers choisis pour l'investissement.

Leurs algorithmes peuvent également intégrer des facteurs de durabilité, en suivant des logiques de notation ESG personnaliséespour chaque portefeuille, grâce à la méthodologie « Positive Finance ».

Outre les outils techniques mis au point par ses partenaires au fil de décennies de recherche et d'expérience en gestion, MCSR propose les services de formation et d'information nécessaires pour exercer au mieux le métier de conseiller financier.