Robo4Advisor
Robo4Advisor est une plateforme numérique d'aide au conseil financier et à la construction de portefeuilles, conçue pour intégrer dans un environnement unique des données financières, des indicateurs de risque et des critères ESG. Cette solution associe des outils quantitatifs, des modèles d'intelligence artificielle et une expertise professionnelle en matière de gestion d'actifs, dans le but d'optimiser la sélection des instruments, la définition des allocations et le suivi des portefeuilles des clients.
La plateforme permet d’analyser un large éventail d’instruments financiers, de comparer leurs caractéristiques financières et de durabilité, de constituer des portefeuilles personnalisés et d’évaluer au fil du temps leur qualité, leur risque, leur résilience et leur cohérence avec les préférences ESG de l’investisseur. Robo4Advisor prend également en charge les processus liés aux réglementations MiFID et SFDR, en fournissant des informations utiles à l’élaboration et à la documentation des propositions d’investissement.
À qui s'adresse-t-il ?
Robo4Advisor s'adresse aux professionnels du secteur financier et de l'assurance qui souhaitent intégrer dans leurs processus de conseil des outils avancés d'analyse financière et de durabilité :
- conseillers financiers ;
- banques de détail et banques privées ;
- réseaux de conseil et SIM ;
- société de gestion ;
- compagnies d'assurance, courtiers et intermédiaires d'assurance ;
- structures de distribution et opérateurs qui gèrent ou regroupent les portefeuilles de la clientèle.
La plateforme peut être utilisée par un professionnel individuel via les formules d'abonnement Bronze, Argent et Platine, ou bien configurée, intégrée et personnalisée pour des organisations plus complexes.
Choisissez la formule qui vous convient et essayez gratuitement R4A pendant un mois.
Principales caractéristiques
Base de données financière et ESG intégrée
Robo4Advisor rassemble des séries chronologiques, des données de base, des indicateurs financiers et des informations sur le développement durable concernant les fonds, les ETF, les actions, les produits d'assurance, les fonds de pension, les gestions séparées et d'autres catégories d'investissement.
Recherche et sélection des produits
Les fonctionnalités Fund Finder et Global Finder permettent de comparer les placements selon des critères financiers, démographiques et ESG, en créant des modèles de sélection personnalisés et des listes de produits adaptés aux besoins de l'intermédiaire.
Constitution et analyse des portefeuilles
La plateforme met à disposition des portefeuilles modèles correspondant à différents univers et styles de gestion. Les allocations peuvent être modifiées, personnalisées, soumises à des analyses historiques et exportées au format Excel ou PDF.
Suivi financier et de développement durable
Robo4Advisor évalue le comportement des portefeuilles au cours des différentes phases du marché, analyse leur risque et leur résilience, et mesure leurs principales caractéristiques ESG, notamment leur alignement sur les Objectifs de développement durable des Nations Unies et leur exposition à des activités controversées.
Soutien au conseil en matière de développement durable
Les informations relatives au SFDR, à la taxonomie, aux principaux impacts négatifs (Principal Adverse Impacts), aux stratégies d’exclusion et à l’intégration ESG sont présentées de manière accessible, ce qui facilite l’évaluation de la cohérence entre les produits, les portefeuilles et les préférences du client en matière de développement durable.
Intégration avec les systèmes de l'intermédiaire
La solution est disponible en mode SaaS et peut être connectée à des logiciels de gestion administrative et à des agrégateurs de portefeuille, ce qui permet d'importer des positions, d'effectuer des analyses et de générer des rapports personnalisés.
Les services proposés visent à apporter un soutien opérationnel aux conseillers financiers et aux banquiers privés, ainsi qu’aux sociétés d’investissement qui souhaitent proposer des services d’accompagnement innovants à leurs clients.
Lisez cette présentation et découvrez toutes les fonctionnalités de R4A.
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Assistance R4A