MC Advisory CSR propose des services de Externalisation des processus métier (BPO) et Automatisation des processus métier (BPA) destinés aux banques, aux sociétés d'investissement (SIM) et aux cabinets de conseil financier, afin de les accompagner dans la conception, la mise en œuvre et la gestion des services destinés à leur clientèle.

L'intégration d'expertises spécialisées et de solutions technologiques permet d'automatiser les processus de profilage, d'analyse des portefeuilles, d'élaboration des recommandations et de reporting, tout en améliorant leur efficacité, leur qualité et leur contrôle.

Les services proposés permettent au client de confier certaines activités à MCSR tout en bénéficiant du « savoir-faire » et des technologies de MCSR dans le domaine de la gestion d'actifs :

Structure organisationnelle :

• Avis indépendant sur les processus opérationnels des services de conseil et de gestion de patrimoine
• Analyse des écarts
• Définition du plan stratégique et du projet d'entreprise
• Intégration des activités dans la gouvernance de la banque

Externalisation des processus administratifs et opérationnels :

• collecte, normalisation et rapprochement des données financières et ESG ;
• saisie et mise à jour des données de base relatives aux fonds, aux instruments, aux clients et aux portefeuilles ;
• saisie des données et vérification formelle de l'exhaustivité des documents ;
• rédaction technique de rapports périodiques sur la base de modèles approuvés par le client ;
• préparation des dossiers, tableaux et pièces jointes réglementaires ;
• calcul automatique des indicateurs, des KPI, des expositions et des agrégations ;
• Due diligence du portefeuille (financière et ESG) des clients actuels ou potentiels ;
• Définition des univers d'investissement par marché cible
• gestion des bases de données et des interfaces avec les clients et les fournisseurs (dépositaires, agents de transfert ou fournisseurs de données).

BPA et regtech :

• moteurs de contrôle automatique de l'exhaustivité des questionnaires MiFID ;
• vérifications de cohérence entre les réponses du client ;
• Évaluation continue de l'adéquation et du niveau de diversification des portefeuilles de la clientèle ;
• contrôles ex ante et ex post portant sur les règles définies par le gestionnaire ;
• génération automatique d'alertes ;
• génération technique de projets de rapports d'adéquation ;
• classification automatique des produits selon des règles définies par le client ;
• suivi des seuils ESG, des PAI, de la taxonomie ou des limites internes ;
• calcul des indicateurs de risque et de rendement ;
• simulations et analyses « what-if » ;
• outils permettant de constituer des portefeuilles génériques ou des modèles ;
• rapport personnalisé
• Rapports destinés au Conseil d'administration et au Comité de développement durable

Assistance et formation:

• Formation du personnel
• Accompagnement du réseau dans le placement des fonds
• Accompagnement commercial des clients particuliers

Fiche récapitulative – services de BPO/BPA

Pour toute information, n'hésitez pas à nous contacter :

Coordonnées pour les services externalisés