MC Advisory CSR offre servizi di Business Process Outsourcing (BPO) e Business Process Automation (BPA) rivolti a banche, SIM e società di consulenza finanziaria, supportandole nella progettazione, realizzazione e gestione dei servizi destinati alla clientela.

L’integrazione di competenze specialistiche e soluzioni tecnologiche consente di automatizzare i processi di profilazione, analisi dei portafogli, elaborazione delle raccomandazioni e rendicontazione, migliorandone efficienza, qualità e controllo.

I servizi erogati permettono al cliente di delegare a MCSR determinate attività beneficiando del “know-how” e delle tecnologie di MCSR nell’ambito del risparmio gestito:

Setup organizzativo :

• Parere indipendente sui processi operativi dei servizi di consulenza e di gestione patrimoniale
• Gap analysis
• Definizione del piano strategico e del business project
• Integrazione delle attività nella Governance della Banca

BPO amministrativo ed operativo :

• raccolta, normalizzazione e riconciliazione di dati finanziari ed ESG;
• caricamento e manutenzione delle anagrafiche di fondi, strumenti, clienti e portafogli;
• data entry e controllo formale della completezza documentale;
• produzione tecnica di report periodici sulla base di modelli approvati dal cliente;
• preparazione di file, tabelle e allegati regolamentari;
• calcolo meccanico di indicatori, KPI, esposizioni e aggregazioni ;
• Due diligence di portafoglio (finanziaria ed ESG) dei clienti attuali o potenziali ;
• Definizione di Universi investibili per target market
• amministrazione di database e interfacce con il cliente e i propri fornitori (depositari, transfer agent o provider di dati).

BPA e regtech :

• motori di controllo automatico della completezza dei questionari MiFID;
• controlli di coerenza fra risposte del cliente;
• Valutazione nel continuo della adeguatezza e del livello di diversificazione dei portafogli della clientela ;
• controlli ex ante ed ex post su regole definite dal gestore;
• produzione automatica di alert ;
• generazione tecnica di bozze di report di adeguatezza;
• classificazione automatica dei prodotti secondo regole stabilite dal cliente;
• monitoraggio di soglie ESG, PAI, tassonomia o limiti interni;
• calcolo di metriche di rischio e rendimento;
• simulazioni e analisi “what-if”;
• strumenti per la costruzione di portafogli generici o modelli;
• rendicontazione personalizzata
• Reporting per il Consiglio di Amministrazione e il Comitato di Sostenibilità

Assistenza e formazione:

• Formazione del personale
• Assistenza alla rete nel collocamento Fondi
• Supporto commerciale alla clientela private

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